A l’instar de la musique, la radio, la vidéo ou la télévision, l’industrie cinématographique est exposée à un processus de numérisation de ses contenus. Sur les autres médias, un tel mouvement a pour conséquence une amélioration de la qualité délivrée (télévision haute définition ou radio numérique), une augmentation de l’offre de contenus (télévision numérique terrestre), une démultiplication des canaux de diffusion (la radio peut désormais être écoutée sur PC, TV, MP3 ou téléphone mobile au même titre que la télévision est elle-même disponible sur PC ou GSM), et la création de services innovants qui permettent une écoute à la demande (audio et vidéo podcasts, vidéo à la demande). Le numérique introduit indéniablement une révolution sur des marchés jusque-là très établis.
L'industrie cinématographique a déjà connu un véritable changement technique et culturel avec l’arrivée du numérique dans la postproduction. Sur le plan économique, celle-ci a permis aux producteurs de réaliser des gains de productivité considérables. Sur le plan artistique, elle a offert aux réalisateurs des possibilités créatives illimitées grâce à des effets spéciaux, qui permettent de figer sur pellicule n’importe quel univers imaginaire. Le cinéma est confronté 25 ans après à la dernière étape de son processus de numérisation : la transformation des copies et des écrans, c’est-à-dire la numérisation de sa distribution. Celle-ci constitue-t-elle une avancée d’égale ampleur aux autres médias qui viendrait modifier durablement l’industrie du cinéma ?
Répartition des écrans numériques dans le monde
Source : Scholè Marketing
Diffusion numérique des films Source : CST
A l’heure où les principaux pays enregistrent depuis 4 ou 5 ans un tassement des entrées cinématographiques en volume, la distribution numérique est-elle capable de relancer la fréquentation ? La numérisation de la distribution peut-elle se suffire à elle-même comme le promet le DCI ? Ou trouvera-t-elle sa pleine efficacité dans la projection de nouveaux contenus : programmes audiovisuels en haute définition et en direct (concerts, opéras, évènements sportifs), films en 3D ?
Dans une étude synthétique de 80 pages, Scholè Marketing fait l'état de l'art de la numérisation des écrans dans le monde et met en lumière ses principaux enjeux économiques.
Figurant parmi les principales industries culturelles dans le monde, le marché du jeu vidéo a connu une évolution importante ces cinq dernières années avec l'apparition des consoles Next Gen, du jeu sur mobile et du jeu en ligne qui ont considérablement élargi son public. Auparavant réservé aux initiés, le jeu vidéo touche désormais toute les catégories de la population, séduisant notamment les femmes et les seniors avec des jeux dits "occasionnels" (ou casual games). En 2008, au Japon, en Corée du Sud et aux Etats-Unis, les joueurs comptent pour plus de la moitié de la population.
Avec l'apparition des consoles Next Gen, l'économie du jeu vidéo a connu une augmentation des coûts de développement qui a provoqué un mouvement de concentration du secteur. Les éditeurs se rapprochent, fusionnent et rachètent des studios de développement (et leurs franchises). Le jeu vidéo est aujourd'hui étroitement lié à Internet : auparavant une option additionnelle à certains un jeux, le jeu en ligne est désormais une fonction standard et essentielle de la plupart des jeux actuels. Ainsi, la fourniture de services en ligne, la mise à jour en continue des contenus et l'accès à des portails de jeux à la demande devient peu à peu la règle pour les éditeurs et constructeurs. Le jeu en ligne s'adosse à plusieurs modèles économiques dont certains sont encore balbutiants : l'achat de jeu et/ou l'abonnement, le financement par la publicité (ad in-game), les micro-transactions (achat d'objets virtuels au sein du jeu).
Source : Scholè Marketing
Ainsi, en dépit d'une conjecture économique moins favorable, le jeu vidéo devrait continuer de se développer dans les prochaines années selon une moyenne annuelle de 7% et atteindre un chiffre d'affaire de 73 milliards de dollars en 2013. Mais sur tous les continents les rythmes de croissances soutenus devraient décroître, notamment du fait de l'essoufflement du cycle des consoles de salon Next Gen. La mise sur le marché de la prochaine génération de consoles entraînera une zone de turbulences fortes pour l'industrie du jeu vidéo.
En juin 2009, Scholè Marketing publie la première vague de son observatoire annuel de l'IP Convergence. En interrogeant 1 600 établissements en France métropolitaine, le cabinet met en lumière la progression importante de la pénétration des technologies de communication IP dans les entreprises. Celle-ci est portée par un phénomène singulier : une forte proportion des équipés IP utilisent des solutions opérateur de type Box (version Pro ou grand public).
La France se distingue depuis quelques années par la généralisation des offres triple play auprès du grand public proposées par les FAI via des équipements de type Box. Dès lors, ces offres ont préparé le terrain pour des offres à destination des entreprises. Alors que le marché français est très atomisé - composé en majeure partie de TPE et PME -, la pénétration des Box Pro pourrait ainsi placer les entreprises françaises parmi les plus avancées en terme de migration vers le tout IP. Une situation qui pourrait conduire les opérateurs à proposer des Box aux dimensions plus importantes afin de se rapprocher du middle market.
Pour autant, l'étude révèle que la crise économique a un impact significatif sur les prévisions d'investissement en télécom des entreprises. Elles expriment par ailleurs un besoin d'information sur l'IP, notamment face à la diversité et la complexité des offres des constructeurs.
Les résultats de la prochaine vague d'enquête paraîtront en novembre 2009.
Le passage de la définition standard à la haute définition est lourd d'enjeux pour l'économie de l'audiovisuel.
La haute définition présente une claire opportunité pour l'électronique grand public avec la promesse d'un renouvellement de l'équipement TV des ménages qui ne pouvait s'appuyer jusqu'alors que sur le multi-équipement (marché mature).
Toutefois la qualité d'image 3 à 5 fois plus élevée de la haute définition oblige les réseaux à un difficile arbitrage entre beaucoup de chaînes en définition standard et peu de chaînes en haute définition au risque d'un effet déceptif sur des auditeurs bénéficiant depuis peu d'une offre multi-chaînes. C'est particulièrement prégnant pour le réseau hertzien où les fréquences sont rares.
Du coté des éditeurs de programmes, la diffusion de programmes en haute définition engendre de nets surcoûts : ceux-ci peuvent-ils être amortis par un accroissement des ressources publicitaires ou par une hausse de la souscription des abonnés, tous deux problématiques dans un contexte de crise ? Comment le marché peut-il absorber les surcoûts de la haute définition ?
Non contente de multiplier les charges des diffuseurs, la haute définition implique également une mutation en profondeur des métiers de la production audiovisuelle.
Tous ces éléments induisent une modification en profondeur de l'ensemble de la filière audiovisuelle.
Quel est le rythme de migration vers la haute définition en France, en Europe, Aux Etats-Unis et au Japon ?
Le virage de la haute définition est-il pris ?
Avec quelle offre et quelle audience ?
Médianalyses présente un état de l'art de la haute définition dans ces pays.
En 2008, Scholè Marketing a publié la troisième édition de l'Observatoire de l'IP Convergence, étude de référence sur le marché des télécoms IP en entreprise.
Objectif : mesurer le passage à l’IP des établissements installés en France, leur usage des télécoms, la notoriété de la ToIP, les motivations et les freins à la migration, et les retours d'expériences de ceux qui ont adopté la technologie IP.
La deuxième vague de l'Observatoire de l'IP Convergence fournit des prévisions de marché pour 2009 :
Equipement et pratiques télécoms des établissements
Notoriété de la ToIP
Intentions de migration
Retours d'expérience des établissements équipés IP
La numérisation des contenus fait disparaître les frontières entre réseaux hétérogènes. Réseaux télécoms et audiovisuels se retrouvent désormais en concurrence pour la distribution de contenus multimédias, alimentant une nouvelle compétition entre acteurs provenant de secteurs différents.
La compression associée au numérique, moyen pour palier l'étroitesse des réseaux et démultiplier les services (TNT, HD, radio numérique, etc.) est l'occasion pour de nouveaux entrants d'attaquer des marchés bornés auparavant par la ressource rare des fréquences. Le numérique se conjugue également avec l'essor d'Internet, lequel se révèle le support universel : information, communication, publicité, vente à distance, divertissement (radio, musique, vidéos, jeux) en complément / concurrence des médias traditionnels.
Quelles sont les stratégies développées par les grands groupes de communication ?
Stratégies numériques ?
Stratégies Internet ?
Stratégies sur le mobile ?
Stratégies multicanales (multi-réseaux) ?
Médianalyses propose un panorama des stratégies mises en place en terme de diversification, de numérisation et de convergence par les principaux groupes de communication en France qui permet de les positionner sur le marché global.
Alors que le marché de la télévision locale français est peu développé, la TNT et les appels à candidature sont l'occasion d'impulser une nouvelle dynamique pour que celui-ci fasse jeu égal avec ses homologues européens. Toutefois, ce schéma s'inscrit dans un contexte de ralentissement économique à court terme qui compromet les perspectives de croissance du marché publicitaire. Il convient donc de cerner avec précision quel peut être l'espace économique de développement des chaînes locales :
Les chaînes locales peuvent-elles se financer sur le seul marché publicitaire ?
Avec quel niveau de contribution sur zone de couverture ?
Doivent-elles se tourner vers des modèles mixtes, mêlant recettes publicitaires et subventions locales ?
Médianalyses passe en revue les expériences européennes pour des pays de tradition fédérale (Espagne ou Allemagne), ou à fort ancrage de télévisions locales (Italie), ou offrant un panorama très semblable à celui de la France (Grande-Bretagne) et expose des perspectives de développement sur le marché français.
Ce 5ème numéro de Médianalyses étudie le développement de l'enregistreur numérique dans les foyers. Aussi appelé PVR (Personal Video Recorder) ou DVR (Digital Video Recorder), l'enregistreur numérique donne la possibilité d'enregistrer numériquement des programmes télévisés et fournit un ensemble de services qui le différencient très nettement du magnétoscope (contrôle du direct, enregistrement "intelligent", évitement de la publicité...). L'enregistreur numérique permet donc un nouveau mode de consommation de la télévision, à la demande et désynchronisée.
Quel sont les marchés les plus avancés ? Le PVR induit-il des évolutions dans les habitudes de consommation des téléspectateurs ? Quels impacts sur l'audience des chaînes ? Sur celle de la publicité ? Et quelles conséquences sur le marché publicitaire TV ?
Objectif : mesurer le passage à l’IP des établissements installés en France, leur usage des télécoms, la notoriété de la ToIP, les motivations et les freins à la migration, et les retours d'expériences de ceux qui ont adopté la technologie IP.
L'Observatoire révèle que la migration des entreprises françaises vers une solution de ToIP/VoIP se fait plus lentement que prévu. Aujourd'hui, 16% des établissements de 6 salariés et plus sont équipés d'une solution de ToIP/VoIP.
En cause, un déficit de notoriété criant qui freine l'adoption : seuls 30% des établissements non équipés en ToIP/VoIP connaissent la technologie IP. Dans ces conditions, les acteurs du marché doivent faire preuve de volontarisme pour améliorer la notoriété et donc la pénétration de la ToIP en entreprise.
L'Observatoire de l'IP Convergence 2008 se base sur une enquête réalisée auprès d'un échantillon de 3 200 établissements français de 6 salariés et plus. La prochaine vague aura lieu en octobre 2008.
Les services de Vidéo à la demande, parce qu'ils véhiculent tant des contenus TV (catch-up TV ), que des vidéos exclusives, s'inscrivent sur un double marché. Marché de la vidéo physique marqué dans tous les pays par une stagnation, voire une récession. Marché de la télévision traditionnelle lui-même soumis à une concurrence accrue, du fait de l'essor des nouveaux vecteurs (TNT, ADSL) et du développement des accès multi-chaînes qui entraîne une dilution des audiences des chaînes historiques.
Quel est l'impact de la Vidéo à la demande sur ces marchés ? Est-elle en mesure de faire office de relais de croissance à la vidéo physique ? La dématérialisation des contenus rentre-t-elle dans les usages des foyers, avec pour corollaire une massification de la consommation ? A quel horizon, la vidéo à la demande se substituera-t-elle à la vidéo physique ? Ce quatrième dossier de Médianalyses répond, entre autres, à ces questions.
Ce troisième numéro de Médianalyses propose un bilan des résultats des services de télévision par ADSL dans 11 pays.
Où en est-on 4 ans après les principaux lancements ? L'ADSL constitue-t-il une concurrence sérieuse des vecteurs classiques de diffusion ? A-t-il permis d'augmenter significativement l'accès des ménages à une offre multi-chaînes (15 chaînes et plus) ? Telles sont, entre autres, les questions auxquelles répond ce dossier.
Ce guide présente une description complète de l’univers des chaînes numériques françaises. Il permet d’appréhender la grande richesse de l’offre de chaînes numériques en France ainsi que de la diversité des réseaux de distribution. Il donne enfin une vision actualisée des performances des chaînes (audience, abonnements, résultats financiers) ainsi que de leurs programmations et de leurs investissements dans la production d’œuvres européennes ou d’expression originale française.
La 3ème édition de Digitalscope fournit un état de l'art des pratiques numériques des français et répond à deux questions :
Quel est l'état de l'art des pratiques audiovisuelles des français ?
Equipements, Services, Consommation et usages, Satisfaction, Budgets.
Quelles sont les tendances à l'oeuvre ? Insuffisances et manques, Intentions d’achat/souscription à court terme, Appétence pour de nouveaux services et fonctionnalités, Potentiels, Scénarios et prévisions de marché.
L'Observatoire de l'IP Convergence, lancé par Scholè Marketing en 2007, est une enquête qui a pour but d'analyser la transition des entreprises françaises vers la technologie IP. Pour sa deuxième édition, l'Observatoire se basera sur deux vagues d'enquêtes réalisées auprès d'un échantillon de 3 200 entreprises, représentatif de la population des entreprises françaises de 6 salariés et plus.
Les résultats de l'Observatoire de l'IP Convergence constituent un tableau de bord marketing permettant aux acteurs du marché télécom d'orienter leur stratégie commerciale.
Médianalyses est un outil de veille économique sur les évolutions des marchés de la communication et des médias. Médianalyses propose 10 dossiers thématiques par an et un numéro bilan de fin/début d'année sur les retours d'expériences des services avancés dans le monde.
Les deux premiers numéros sont disponibles :
février 2008 : Retours d'expérience de la Télévision Mobile Personnelle
